Esta es la historia de una esclava. La maravillosa Lucelia Santos es Isaura, hija de un blanco y de una negra. Tras la muerte de su madre y la expulsión de su padre, Isaura es criada por la esposa del comendador Almeida, aunque siempre manteniendo su condición de esclava. Isaura recibe una buena educación y se convierte en una mujer virtuosa y refinada. Aprendió a leer, a escribir, a hablar francés e italiano, a tocar el piano, a danzar, a dibujar y a orar.
Con la muerte del comendador Almeida, su hijo Leoncio, interpretado por Rubens de Falco, hereda todo, incluyendo a los esclavos, entre ellos la esclava Isaura, a quien pese a estar casado, mira como un símbolo sexual que quiere poseer a toda costa.
Leoncio está obsesionado con hacer suya a Isaura. Isaura prefiere morir a ceder a las pretensiones de su amo por ello termina huyendo a Recife, en donde asume otra identidad y conoce a Álvaro, su gran amor. Una noche mientras disfrutaba de una fiesta de gala, es reconocida como esclava prófuga y es devuelta a su patrón. Leoncio cansado de los rechazos de la esclava y ante la insistencia de su mujer decide darle la libertad a Isaura, con la condición de que se case con el jardinero de la finca.
El día en que se iba a celebrar la boda, llega Álvaro, quien enterado de que Leoncio está en la bancarrota, logra comprar sus deudas y toma posesión de sus bienes, entre ellos la esclava Isaura. Leoncio viéndose burlado y arruinado termina suicidándose. Al final de la historia Isaura consigue su carta de libertad. Por fin es libre para vivir y para unirse al hombre que ama, Álvaro, interpretado por Edwin Luisi.
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